十張圖帶你了解數(shù)控機床行業(yè)競爭格局 傳統(tǒng)與創(chuàng)

行業(yè)現(xiàn)狀：尚且處于前中高端國產(chǎn)化階段

長期以來，國產(chǎn)數(shù)控機床始終處于低檔迅速膨脹，中檔進展緩慢，高檔依靠進口的局面，特別是國家重點工程需要的關(guān)鍵設(shè)備主要依靠進口，技術(shù)受制于人。行業(yè)成長需要緩慢“量變”，行業(yè)處于前中高端國產(chǎn)化階段，中國數(shù)控機床行業(yè)中高端數(shù)控國產(chǎn)化不會很快到來。

企業(yè)情況：緩慢增長，集中于遼寧、江蘇等省

由于國內(nèi)數(shù)控機床技術(shù)暫時沒有突破性的質(zhì)變，現(xiàn)在仍是緩慢量變，因此我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)增長相對穩(wěn)定，能夠滿足當(dāng)前中低端數(shù)控機床市場需求。2012-2018年中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量處于波動上升趨勢，除2014年企業(yè)數(shù)量下滑外，基本保持穩(wěn)定增長。2018年，中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1391家。前瞻預(yù)計，在我國數(shù)控機床技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生突破性變革之前，我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量將依照市場需求情況持續(xù)穩(wěn)定增長。

根據(jù)數(shù)控機床行業(yè)上市公司按地區(qū)分類的銷售收入，2018年，中國數(shù)控機床行業(yè)銷售收入位居第一的是遼寧省，銷售收入為61.45億元，同比增長27.46%，占全行業(yè)銷售收入的比重為28.13%;江蘇省位居第二，實現(xiàn)銷售收入48.70億元，增長21.76%，占比為22.29%。

市場集中度：國產(chǎn)率提升，仍處于寡頭企業(yè)壟斷格局

目前我國國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)中低端市場基本被我國企業(yè)占據(jù)，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。2018年，我國低檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約82%，中檔65%，高檔僅6%。

數(shù)控機床屬于技術(shù)型產(chǎn)品，工藝技術(shù)是搶占市場份額的核心要素，因此數(shù)控機床行業(yè)一直被寡頭壟斷，目前沈陽機床、秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。其中沈陽機床以22%的市場份額獨占龍頭，秦川機床、中航高科分別以14%、12%的市場份額緊隨其后。

2018年，數(shù)控機床行業(yè)廠家資產(chǎn)CR3為43.05%，CR5為59.79%，CR10為86.30%。而市場規(guī)模CR3為47.82%，CR5為63.25%，CR10為85.38%，說明我國主要市場依照公司實力占據(jù)，中低端的小規(guī)模市場競爭相比較于主要市場更為激烈。企業(yè)利潤CR3為51.14%，CR5為71.77%，CR10為94.84%，說明由于寡頭企業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢，能夠獲取更大利潤比例，而小規(guī)模市場的諸多企業(yè)主要通過生產(chǎn)制造的過程進行盈利，利潤水平極低。

總體來看，我國數(shù)控機床市場競爭格局處于寡頭市場，幾大寡頭企業(yè)通過自身的資本實力與技術(shù)優(yōu)勢能夠獲得更大的市場份額與利潤比例，小規(guī)模市場由上千家企業(yè)進行激烈競爭。

寡頭分析：沈陽機床市場規(guī)模最大，中航高科企業(yè)利潤最高

2002年，沈陽機床銷售收入達13億人民幣，在世界機床行業(yè)排名36位;到2011年，達到了180億的規(guī)模，達到世界第一。根據(jù)市場銷售份額，沈陽機床2018年銷售金額達50.15億元，占據(jù)22.09%的市場規(guī)模，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。而在企業(yè)利潤方面，中航高科以4.78億元位居首位，占市場利潤總量的23.57%，同時在市場銷售份額榜位列前三。

沈陽機床：企業(yè)持續(xù)虧損，曾經(jīng)行業(yè)第一遭遇退市危機

沈陽機床股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括數(shù)控機床、大型裝備、成套生產(chǎn)線、核心功能部件等四大類，百余個系列、千余種規(guī)格，廣泛服務(wù)于航空航天、造船、國防工業(yè)、電站、汽車、機械等國家重點行業(yè)核心制造領(lǐng)域。2018年，公司數(shù)控機床占公司營業(yè)收入的比重為46.76%，主要銷售區(qū)域集中在東北、華東及華南地區(qū)，占據(jù)公司銷售總額的75%。

2018年沈陽機床實現(xiàn)營業(yè)收入50.15億元，雖然仍然處于國內(nèi)行業(yè)第一，但公司虧損金額達到7.71億元。根據(jù)沈陽機床2019年上半年業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計公司今年上半年虧損11億元-14.5億元。

公司虧損原因在于除受外部市場環(huán)境不利影響外，公司持續(xù)面臨資金緊張、生產(chǎn)投入嚴(yán)重不足的局面，大量機床訂單延期交付。與此同時，因交貨延遲，代理商及潛在直接客戶的新合同簽訂意愿嚴(yán)重不足，營業(yè)收入規(guī)模受到嚴(yán)重影響，下滑幅度較大。

中航高科：收益持續(xù)上升，極具潛力的軍工企業(yè)

中航航空高科技股份有限公司成立了中國第一臺搖臂萬能車床、第一臺數(shù)控車床、第一臺小型立式加工中心，形成了工作臺寬度從250mm至800mm的產(chǎn)品系列共兩百多個品種。開發(fā)了斜床身數(shù)控車床，成為市場上銷售量增長最快的車床類品種。

2018年，中航高科機床產(chǎn)品占公司總產(chǎn)品銷售份額6.67%，但由于公司產(chǎn)品性質(zhì)，部分高端機床產(chǎn)品用于公司材料生產(chǎn)應(yīng)用，公司產(chǎn)品銷售遍布華南、華東、華北、東北等地區(qū)。

2018年中航高科由于市場經(jīng)濟下行等因素影響營業(yè)收入略有降低，為26.53億元，但企業(yè)營業(yè)利潤實現(xiàn)新高，達到4.78億元。2019年第一季度公司實現(xiàn)收入6.83億元，營業(yè)利潤1.5億元，預(yù)計2019年全年營業(yè)收入及利潤均會產(chǎn)生大幅度增長。

雖然目前中航高科主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在新材料方面，但是數(shù)據(jù)機床作為產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一，公司機床方面將加速轉(zhuǎn)型，針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品改進，實施精益化管理，實現(xiàn)產(chǎn)品向高端智能化轉(zhuǎn)變。

未來發(fā)展：市場總量持續(xù)增長，企業(yè)競爭越發(fā)激烈

前瞻分析認(rèn)為，未來機床技術(shù)發(fā)展的趨勢將體現(xiàn)在個性化、自動化、高效率上。隨著工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，機床正在往智能高端的方向發(fā)展。特別是隨著中國高鐵、航空航天、船舶、工程機械等行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)對高端數(shù)控機床和專用加工裝備的需求越來越大。但國產(chǎn)機床裝備與國際龍頭企業(yè)相比尚有一定的差距，在高端市場占比較低。

智能制造是機床裝備行業(yè)的發(fā)展方向，智能工廠的需求帶動制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將為機床行業(yè)的發(fā)展帶來重大機遇，與此同時，企業(yè)也將面臨智能制造轉(zhuǎn)型升級帶來的技術(shù)挑戰(zhàn)。針對細分制造領(lǐng)域的專業(yè)化、個性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑。機床裝備行業(yè)市場需求總量會隨中國制造業(yè)的發(fā)展而增長，但競爭將愈加激烈，技術(shù)能力、與產(chǎn)業(yè)鏈和用戶協(xié)同能力，成為裝備企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源: 前瞻網(wǎng)

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